Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в сорвавшейся операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет быть начеку.