Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис был построен эльфами, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Налоги растут, народ беднеет, многие теряют дома и работу. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются – бунтовщиков изгоняют или пытают.
Жители больше не могут терпеть и решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те, ушедшие в изгнание два века назад, не спешат доверять людям. Они ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.