Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическую ловушку, превращая жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита и айтишник Илья. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В Калязине разгорается битва не только за город, но и за саму человеческую сущность.